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顺腾国际控股拟发行最多2亿港元可换股债券 换股溢价2.36%

2019-12-20 20:08:20

智通金融应用新闻,顺腾国际控股(00932)发布通知称,2019年9月16日,公司与配售代理达成配售协议。配售代理有条件同意尽最大努力寻找不少于6名本金认购本金总额不超过2亿港元的可转换债券。最初的交易价格为每股0.43港元,比9月16日的收盘价0.42港元高出约2.38%。

如果可转换债券以初始转换价格完全转换为可转换股份,4.65亿股可转换股份约占公司通过配股和发行可转换股份而扩大的已发行股本的15.59%。

假设配售代理配售所有可转换债券,而根据配售估计开支,配售净收入估计约为1.9亿港元,本公司建议按以下方式使用配售收益:

1.约50%将用于赎回现有可转换债券的未偿本金、利息和其他累积资金。这些未偿还本金、利息和其他金额之间的差额约为8,000万港元,将由本集团内部资源供资;

2.约40%将用于在中国香港和中国内地升级和进一步发展保健美容补充剂和产品的配方、推广、销售和分销,这是本集团的主要业务和主要收入来源;

3.约10%用于补充集团的一般营运资本。

资料来源:智通财经

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