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5G场景需求爆发临近 计算机板块迎来新机遇

2019-10-25 10:57:22

9月27日,计算机板块(中信一号)上涨1.28%,该板块9只股票上涨,如美国运通、安硕信息和柯荣科技。经过短暂调整后,计算机行业再次爆发,表明市场对该行业的未来更加乐观。分析师指出,由于产业政策支持、市场风险偏好增加和《中国日报》业绩改善等因素,预计计算机行业的市场前景将保持活跃。

繁荣稳步上升

从行业基本面来看,计算机行业呈现出稳步发展和强烈反周期性的趋势。根据工业和信息化部发布的数据,2018年中国软件和信息技术服务业完成软件业务收入6301亿元,同比增长14.2%,占国内生产总值的7%,2011年至2018年平均占国内生产总值的5.7%。实现利润总额8079亿元,同比增长9.7%。行业人均营业收入98.06万元,同比增长9.6%。计算机行业收入在国内生产总值中的份额继续上升,从2011年的3.86%上升到2018年的7%。从收入增长率来看,中国软件和信息服务业的增长率正在放缓。

银赫证券分析师钱锦玉表示,软件业受宏观经济波动的影响相对较小,云计算和医疗信息化都表现出较强的反周期性。与传统硬件相比,软件业的繁荣程度仍然很高。此外,新兴技术和商业模式对传统B端和C端市场的加速渗透预计将对整个传统软件业造成压力。软件业稳步发展,质量高,在国民经济中的重要性将继续提高。

值得注意的是,中国操作系统本地化浪潮起源于20世纪末,经历了20多年的积累和发展。目前,依靠开源生态和政策的整个行业正在迅速崛起,出现了大量以linux为主要架构的国内操作系统,如新麒麟、银河麒麟、深谷、华为鸿蒙等。未来广阔的发展前景值得期待。

注意三个投资逻辑

科技股市场贯穿今年第三季度,是当前市场的重要投资线索。作为主要细分方向,计算机行业应该如何挖掘黄金?

盛港证券行业研究指出,未来计算机行业的投资策略将发生三大变化。首先,随着5g网络的建设,5g场景需求将成为未来3-5年计算机行业发展的主题。云计算、智能城市、信息安全等行业基于5g的新场景以及汽车互联网、工业互联网、物联网等新场景将成为业务发展的登陆方向。其次,行业估值仍处于中低区间。市场对科技部门的战略意义有了更深刻的理解。在新的技术变革周期中,拥有强大技术储备和R&D能力的公司有能力向市场提供估值溢价。最后,it解决方案平台的发展趋势是明确的。具有平台能力、完整堆栈能力和渠道能力的领先公司值得持续关注。

钱锦玉表示,对计算机行业的投资应着眼于该行业的繁荣和未来发展空间,探索相关行业中具有真正潜力的公司。从长期来看,计算机行业的投资机会主要集中在增长相对稳定的领先子行业企业,如云基础设施和通用/专用saas软件公司,具有广阔的长期市场空间。

民生证券表示,随着第四季度的临近,建议关注未来三季度可能超出预期的细分市场及相关目标,以及明年增长确定性强、增长良好的细分市场:云计算和医疗信息技术。与此同时,应持续关注预计在不久的将来会得到产业政策支持并具有催化作用的分部门。应重视自主控制、金融信息技术和智能驾驶。

资料来源:中国证券报

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